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Der US-Markt: Sehr hohe Marktkapitalisierung und Umschlagshäufigkeit.
Leerstandsraten 1986 bis 2002 14 - 15 %, in Tampa derzeit 11,2 % (2002).
Objekt: 79 % an "Harborview Plaza", Class A-Büro- und Geschäftshaus in Tampa/Florida. Einzigartige
Lage direkt an der Wasserfront. Gute Verkehranbindung. 20 % hält ein
US-Immobilientrust (REIT), der auch Verkäufer ist.
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Die Lage: Amerika gilt als sehr eigentümerfreundlich und politisch
stabil. Das Wirtschaftswachstum war in den 90er Jahren höher als in der EU.
Amerika ist die weltweit führende Wirtschafts- und politische Macht. Das
Objekt liegt in Tampa/Florida, laut Forbes der 17. beste Standort der USA. Sitz
von Citocorp u. a., 2,4 Mio. Einwohner, boomende Wirtschaft, geringe
Arbeitslosigkeit.
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Laufzeit: 12 Jahre, bis 2014 mit Besonderheit: Fonds kann Objekt nach
12 Jahren
dem Verkäufer andienen (Put-Option mit gutachterlichem Preis)
Liquidität: Kein Zweitmarkt. Erträge von 9 % ab 2003
bis 12 % ansteigend.
Betrag/Agio: ab $ 15.000, 5 % Agio, zahlbar ab 16.12.
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Mieter: Hauptmieter ist IBM (Rating A1) mit 80 % der Mietfläche. Die Miete
ist mit 2 % jährlich indexiert und der Vertrag läuft 10 Jahre.
Kredit: 51 % Kredit mit 10-jähriger Zinsbindung. 6,24 %, Tilgung
1,6 % ab 2007
Investition: 90,6 % in Immobilie und Liquiditätsreserve
Ankaufsfaktor (Miete/Kaufpreis): 10,94
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Steuerhinweise (individuell zu prüfen): Der Anleger muss die Erträge in den
USA versteuern. Ermäßigte Steuer auf Veräußerungsgewinn. In Deutschland gilt der
Progressionsvorbehalt. 38,6 %
anrechenbare US-Quellensteuer. Steuerservice durch Initiator. Freibetrag führt
zu steuerfreier Anlage in USA von ca. 35.000 $.
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Initiator: SachsenFonds, ein Unternehmen der Landesbank Sachsen.
Platzierungsgarantie. Fonds ist eine deutsche KG.
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Immobilienfonds
in den USA
